Investissement durable
Chez Belisama, la durabilité dépasse la simple notion de responsabilité : elle représente une véritable opportunité pour investir dans le monde de demain.
Face au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité, aux tensions sociales ou encore à la transformation numérique, nos sociétés traversent des mutations profondes. Ces transitions, stimulées par les avancées technologiques, transforment nos modèles énergétiques, industriels et de santé, et créent de nouvelles opportunités d’investissement que nous mettons au cœur de nos stratégies.
Nous cherchons à identifier les grandes forces qui transforment nos économies : transition énergétique, biodiversité, inclusion sociale, digitalisation, santé du futur, nouveaux modes de consommation. Ces mégatendances influencent différemment les régions du globe, les secteurs présents et les chaînes de valeur. Notre travail consiste à comprendre ces mouvements de fond, à anticiper leur impact et à sélectionner les thèmes porteurs qui sauront tirer parti d’une économie en mutation profonde. Notre analyse durable dépasse ainsi l’ESG traditionnel : elle porte sur l’évolution des politiques publiques, l’exposition régionale aux risques systémiques, les mutations sectorielles et l’alignement des thèmes d’investissement avec les transitions globales.
L’investissement ESG constitue une dimension importante pour les clients qui souhaitent aligner leur patrimoine avec leurs valeurs, mais il ne représente ni l’alpha ni l’oméga de toute stratégie d’investissement. Chez Belisama, nous l’intégrons lorsque le client le souhaite, avec discernement et sans dogmatisme, en privilégiant une analyse rigoureuse des risques, des opportunités et de la cohérence globale du portefeuille. L’ESG peut renforcer la résilience ou apporter du sens, mais il ne doit jamais occulter les fondamentaux économiques, la qualité des entreprises, la diversification ou la recherche de performance ajustée du risque. L’essentiel reste de construire une allocation alignée avec les objectifs réels du client, ses horizons de temps et son niveau de tolérance au risque.
Le temps comme allié, la sérénité comme horizon.
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Questions fréquentes
Belisama Capital intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection des ETF, en privilégiant les indices ESG-screenés lorsqu’ils offrent un profil rendement/risque équivalent. Nous ne sacrifions pas la performance au nom de l’ESG, mais nous ne l’ignorons pas non plus. L’approche est pragmatique, pas militante.
Oui. Dans le cadre d’un mandat personnalisé, vous pouvez demander l’exclusion de secteurs spécifiques (armement, énergies fossiles, tabac, etc.). Belisama Capital construit alors l’allocation en respectant cette contrainte, tout en maintenant le niveau de diversification et de rendement attendu.