Gestion de patrimoine
Chez Belisama, nous proposons une construction de portefeuilles décentralisée et personnalisée, au cœur de nos services de gestion de patrimoine.
Cette approche nous permet de répondre avec précision aux besoins de nos clients, où qu’ils résident dans le monde. Nos portefeuilles sont conçus et suivis par des équipes dédiées, qui allient expertise locale et vision internationale pour garantir une allocation cohérente et performante. Dans le cadre de notre gestion de fortune, chaque portefeuille reflète une sélection d’investissements rigoureuse, pensée pour servir vos objectifs financiers dans une perspective de long terme. Nos services de gestion de portefeuilles proposent des mandats discrétionnaires et de conseil.
Dans le cadre de nos mandats de gestion discrétionnaire, nous gérons vos investissements en votre nom, avec exigence et indépendance.
Nos gestionnaires de fortune prennent le temps de comprendre vos besoins, priorités et aspirations, afin de concevoir un portefeuille sur mesure, aligné sur vos objectifs financiers et patrimoniaux. Chaque décision d’investissement s’appuie sur les analyses approfondies et les recommandations rigoureuses de nos spécialistes expérimentés, garantissant une gestion cohérente, transparente et durable.
Avec les mandats de conseil Belisama, vous conservez le plein contrôle de votre portefeuille tout en bénéficiant de l’expertise de nos équipes. Votre gestionnaire de fortune vous accompagne avec des recommandations d’investissement sur mesure, tenant compte de votre situation personnelle, de votre pays de résidence, de vos objectifs financiers et de votre profil de risque. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, notre niveau de service supérieur offre un accès direct et en temps réel à nos analystes et spécialistes de l’investissement, ainsi qu’à nos recherches exclusives.
Chez Belisama, nous avons développé un ensemble de stratégies pensées pour couvrir les besoins réels des clients modernes, qu’ils soient entrepreneurs, investisseurs globaux ou familles multi-générationnelles.
Planification patrimoniale
Chez Belisama, la gestion de fortune va bien au-delà de la seule construction d’un portefeuille. Nous adoptons une vision mondiale mais profondément personnalisée de votre situation afin de bâtir des solutions patrimoniales sur mesure, robustes et ancrées dans vos objectifs de long terme.
Tout commence par une rencontre. Nous apprenons à connaître votre histoire, votre famille, votre parcours, vos projets, vos ambitions et toutes ces petites choses qui font votre réalité.
Une fois vos besoins et aspirations parfaitement compris, nos planificateurs patrimoniaux élaborent une stratégie sur mesure, adaptée à votre cadre fiscal, à votre situation et à votre pays de résidence.
Nos gestionnaires de fortune prennent ensuite le temps de poser un diagnostic précis sur l’ensemble des facteurs qui structurent votre patrimoine. Cette vision globale leur permet de suivre l’évolution de votre situation dans le temps et d’ajuster la stratégie chaque fois que nécessaire.
“
Gérer son patrimoine, ce n’est pas empiler des produits. C’est se donner la liberté de choisir son chemin, en conciliant rentabilité et projet de vie.
Actualités
Comprendre son patrimoine : par où commencer ?
Contactez-nous
Nous vous invitons à prendre contact avec nos équipes afin d’étudier ensemble vos besoins.
