Acquisition stratégique : accélérer la croissance et maîtriser les risques
En tant qu’entrepreneur, vous détenez à la fois un patrimoine professionnel et un patrimoine privé, qui nécessitent une gestion coordonnée. Chez Belisama, nous adoptons une approche véritablement holistique de votre situation.
Nous nous positionnons comme votre partenaire stratégique dans l’ensemble des décisions qui concernent votre fortune globale. Seule une approche intégrée permet de créer de la valeur et d’optimiser la structure globale de votre patrimoine. Pendant la phase de développement de votre entreprise, votre priorité reste la croissance. Pourtant, structurer votre patrimoine personnel dès maintenant vous offre une protection durable, renforce la stabilité de votre famille et prépare sereinement vos projets de vie.
Répartis dans plusieurs pays européens, nos experts peuvent collaborer étroitement avec vos conseillers. Grâce à nos outils de suivi et de reporting, vous bénéficiez d’une vision consolidée de vos actifs et pilotez votre patrimoine avec la même rigueur que votre entreprise.
Les erreurs les plus fréquentes, en matière de gestion patrimoniale tiennent souvent à un manque de diversification, à l’absence de planification globale ou encore à un mélange des finances personnelles et professionnelles, sources de fragilité et confusion financière et juridique.
Pour y répondre, nous mettons en œuvre une expertise complète : séparation rigoureuse des patrimoines privé et professionnel, diagnostic patrimonial sur mesure, structuration optimisée pour bâtir des bases solides et une fiscalité maîtrisée, stratégies d’investissement diversifiées et durables, ainsi qu’une anticipation active des imprévus pour protéger vos proches. Notre approche repose sur un principe simple : agir en amont plutôt qu’en réaction, afin d’optimiser la croissance de votre patrimoine, de réduire vos risques et de garantir la sécurité de votre famille.
Nos expertises pour construire et protéger votre avenir :
- Gestion fiscalement efficiente : planification, structuration et optimisation du patrimoine global (privé et professionnel, y compris les liquidités excédentaires et la prévoyance/retraite)
- Stratégies d’investissement personnalisées et diversifiées, y compris en actifs privés
- Gestion multi-portefeuilles alignée à vos objectifs à court, moyen et long terme
- Planification patrimoniale robuste : planification financière, prévoyance, retraite, transfert de résidence, succession, transmission ou vente d’entreprise, gouvernance familiale
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Accompagner les dirigeants et les familles dans les moments où tout se joue.
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