Conseil stratégique
La fusion-acquisition et la cession d’entreprise sont l’une des étapes les plus décisives dans la vie d’une entreprise, que l’on en soit fondateur, dirigeant, investisseur ou héritier. Elle dépasse largement le cadre d’une simple transaction : c’est un tournant stratégique majeur, où la création de valeur doit être alignée avec vos objectifs patrimoniaux, familiaux et personnels. Chez Belisama, nous accompagnons nos clients dans ces étapes avec une approche globale, rigoureuse et confidentielle.
Comprendre, structurer, exécuter : une orchestration complète
Une opération de fusion-acquisition, qu’il s’agisse d’une croissance externe, d’un rapprochement stratégique ou de la cession d’une société, nécessite une préparation minutieuse. Notre rôle est d’orchestrer l’ensemble du processus :
- Analyse stratégique : compréhension du positionnement, du potentiel de croissance, des risques sectoriels et opérationnels.
- Valorisation financière : méthodes multicritères (DCF, multiples, comparables), sensibilité, scénarios alternatifs.
- Structuration juridique et fiscale : optimisation du schéma, gestion des holdings, intégration des enjeux patrimoniaux.
- Due diligence : financière, juridique, opérationnelle, fiscale, ESG.
- Négociation & documentation : LOI, SPA, garanties, earn-out, pactes, modalités de gouvernance.
- Financement : dette bancaire, dette privée, mezzanine, equity, co-investisseurs.
Comprendre, structurer, exécuter : une orchestration complète
Pour un dirigeant, céder son entreprise n’est jamais un acte neutre. C’est la transmission d’une vie de travail.
Toujours avec cela dans un coin de la tête, nous travaillons à :
- Planifier intelligemment, en améliorant les facteurs valorisants ;
- Organiser la démarche de confidentialité ;
- Qualifier les repreneurs selon leur crédibilité financière et stratégique ;
- Sécuriser la transaction pour réduire les risques post-cession ;
- Articuler l’opération avec votre stratégie patrimoniale personnelle : réinvestissement, transmission familiale, fiscalité.
Acquisition stratégique : accélérer la croissance et maîtriser les risques
L’acquisition est un levier puissant de croissance, mais elle comporte toujours un risque d’intégration.
Notre approche combine analyse financière et vision stratégique long terme :
- Identification de cibles pertinentes ;
- Modélisation de synergies industrielles ou commerciales ;
- Évaluation de la compatibilité culturelle et technologique ;
- Plan d’intégration post-closing, souvent négligé mais décisif ;
- Structuration de la transaction pour préserver votre flexibilité future.
- Travailler avec des partenaires de premier plan : avocats spécialisés, cabinets M&A, fiscalistes, experts-comptables, banques d’affaires.
Un accompagnement sur-mesure, en toute indépendance.
Notre force réside dans notre indépendance et notre capacité à aligner l’opération avec vos objectifs patrimoniaux :
- Préservation du capital familial,
- Alignement avec une stratégie d’investissement globale,
- Optimisation fiscale,
- Sécurisation du patrimoine privé post-transaction,
- Gouvernance de long terme.
Chaque opération est unique. Notre mission est de la rendre lisible, cohérente et fructueuse, tout en vous permettant de vous concentrer sur l’essentiel : la vision que vous portez pour votre entreprise ou votre patrimoine.
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Accompagner les dirigeants et les familles dans les moments où tout se joue.
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