Après plusieurs années au sein de différentes maisons financières, nous avons choisi d’offrir un accompagnement réellement sur mesure, loin des schémas standardisés et des solutions anonymes. Notre conviction est simple : quand les enjeux sont clairement posés, chacun décide sereinement pour soi et les siens.

Nous avons bâti une structure où clarté, exigence et éthique guident chaque étape, pour transformer la complexité en décisions utiles et durables. Concrètement, nous partons d’une vision patrimoniale globale : comprendre votre histoire, établir un diagnostic complet, tracer une trajectoire cohérente.

En parallèle, nous sécurisons l’essentiel (prévoyance, assurances) afin de protéger les personnes clés, les revenus et l’activité. Votre capital est ensuite investi avec mesure, selon une allocation de long terme calibrée à votre tolérance au risque.

Et lorsque vient le temps d’anticiper, nous orchestrons la transmission et la gouvernance familiale pour un cadre apaisé et pérenne sur plusieurs générations.

Belisama s’adresse aux dirigeants et entrepreneurs, aux cadres dirigeants et aux familles patrimoniales qui recherchent un conseil discret, argumenté et suivi dans la durée.